Gerencia de Comunicación Corporativa
Comunicado 84/2018
Pemex coloca bono por 2,000 millones de dólares en los mercados internacionales
Petróleos Mexicanos dio a conocer en septiembre que la implementación de una serie de medidas
operativas y comerciales podrían generar una mejora en su balance financiero 2018 por 30,000 millones de
pesos, ubicándolo en un déficit de aproximadamente 49,414 millones de pesos, frente al déficit
originalmente aprobado por el Congreso de la Unión de 79,414 millones de pesos.
En línea con lo anterior, Pemex reduce sus perspectivas de endeudamiento para 2018 focalizado en
financiar exclusivamente su déficit actualizado de 49,414 millones de pesos. En el marco de su programa de
financiamientos autorizado para 2018 realizó el día de hoy la colocación de un bono en los mercados
internacionales de deuda:
El monto total asciende a 2,000 millones de dólares de los Estados Unidos de América con
vencimiento a 10 años.
Esta colocación tiene un vencimiento en enero de 2029 y otorga una tasa de rendimiento al
inversionista de aproximadamente 6.5 por ciento.
Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para cumplir con el programa de inversión de
Pemex, y para liquidar o refinanciar deuda a su cargo. Con esta operación se fortalece el nivel de caja para
el cierre 2018 y garantiza la liquidez de la empresa para el inicio de 2019.
Las colocaciones realizadas durante el año están encaminadas al adecuado funcionamiento de la
compañía, en cumplimiento con su Plan de Negocios. Durante el proceso de emisión se tuvieron las
comunicaciones conducentes con el equipo de transición de la nueva administración federal.
En esta transacción se contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Medio
Oriente, Asia y México, principalmente, con una demanda de 5.9 veces el monto colocado. Los agentes
colocadores de este instrumento fueron HSBC, J.P. Morgan, Scotiabank y UBS.
Esta operación refleja la confianza que los inversionistas tienen en Petróleos Mexicanos como empresa
productiva del Estado y su perspectiva positiva sobre la continuidad en el buen manejo que la compañía ha
mantenido durante los últimos años.